FAO: 3분기 글로벌 틸라피아 시장 분석 보고서 - 글로벌 무역 둔화, 중국은 변화 압력을 받고 있으며 베트남 수출은 급증

유엔식량농업기구(FAO)가 최근 '글로벌 틸라피아 시장 분석 보고서, Q3 2025'를 발표했는데, 이는 올해 3분기에도 전 세계 틸라피아 산업이 부진세를 이어갔음을 보여준다. 전반적인 생산은 안정적으로 유지되었지만, 미국의 수요 약화, 높은 관세, 세계 무역 마찰로 인해 수출이 전반적으로 둔화되었습니다.

보고서는 미국이 중국 틸라피아 제품에 대해 55%의 수입 관세를 유지하면서 북미 시장에서 중국 제품의 경쟁력이 심각하게 약화됐다고 지적했다. 미국 수입업체들은 더 저렴한-가격의 흰색-살 생선 종(예: 바사)으로 전환하여 미국과 중국 간의 틸라피아 무역이 지속적으로 감소했습니다. 한편, 아프리카는 코트디부아르와 부르키나파소의 수요가 크게 증가하여 미국으로의 수출 감소를 부분적으로 상쇄하면서 중국의 냉동 통수산물 수출의 중요한 성장점이 되었습니다.

2025년 상반기 중국 틸라피아 산업은 최근 몇 년간 가장 어려운 시기를 겪었다. 폭우, 태풍, 미국발 주문 감소 등 여러 요인의 영향으로 회가 시장에 넘쳐 재고가 늘어나고 가공 공장에서 구매 가격이 낮아졌습니다. 그럼에도 불구하고, 중국의 냉동 통수산물 수출은 상반기에 여전히 전년 대비 25% 증가--하여 미화 1억 8,200만 달러에 달했으며, 아프리카 시장으로의 수출이 거의 50%를 차지했습니다. 코트디부아르로의 수입은 전년 대비 68% 증가--하여 미화 5,060만 달러에 달했습니다. 한편, 프랑스, ​​캐나다, 영국 등 선진국으로부터의 수입이 두 배로 늘어나 중국의 수출시장 다각화 전략이 성과를 내기 시작했음을 알 수 있다.

이와 대조적으로 베트남의 틸라피아 수출은 폭발적인 성장을 경험했다. 2025년 첫 8개월 동안 베트남의 틸라피아(붉은 틸라피아 포함) 수출은 미화 6,300만 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비-174% 증가하여 거의 5년-년 최고치를 기록했습니다. 이 중 62%가 미국으로 이동하여 베트남은 중국 다음으로 미국에 대한 두 번째로 큰 틸라피아 공급국이 되었습니다. 미국은 올해 2억 6,200만 달러 상당의 냉동 틸라피아 필레를 수입했는데, 이는 주로 베트남 가공 공장의 수직 통합 시스템과 수출{13}}지향적 생산 모델에 힘입어 전년도보다 19% 증가한 것입니다.

미국은 여전히 ​​세계 최대의 틸라피아 소비국이지만 높은 관세와 약한 소비로 인해 수입 구조가 바뀌었습니다. 2025년 상반기에 미국은 89,700톤의 틸라피아를 수입했는데, 이는 3억 6,700만 달러 상당으로 전년 대비 21%-증가한- 수치입니다. 중국은 여전히 ​​최대 공급국이며, 콜롬비아와 대만이 그 뒤를 잇고 있습니다. 그러나 소매 및 케이터링 수요가 지속적으로 약해지면서 수입업자들은 기존 재고 정리에 집중하게 되었고, 이로 인해 전체 시장 가격이 압박을 받게 되었습니다. 냉장 등심 수입은 9% 감소한 반면, 냉동 등심은 11% 증가했으며, 중국 제품이 거의 80%를 차지합니다. 베트남의 수출은 공급망 다각화 추세를 반영하여 1,160만 달러로 증가했습니다.

라틴아메리카 시장도 변동성을 겪었습니다. 브라질 틸라피아 수출은 올해 상반기에 52% 증가해 8,000톤에 이르렀고, 수출액은 3,600만 달러에 이르렀습니다. 그러나 8월부터 미국이 50% 관세를 부과하면서 수출이 급격하게 둔화됐다. 국내 공급 과잉, 더 작은 어류 크기, 낮은 가격은 브라질 기업의 이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

또한 보고서에 따르면 중국 광저우의 2분기 연못 가격은 분기 대비 16%,-분기 대비-, 전년 동기 대비-32%- 하락한 것으로 나타났습니다. 브라질의 주요 생산 지역의 가격은 전분기 대비-10% 반등했지만-지난해 같은 기간보다 여전히 13% 낮았습니다.

FAO 보고서는 세계 틸라피아 시장이 2025년 하반기에도 계속 어려움에 직면할 것이라고 결론 내렸습니다. 높은 관세, 소비 둔화, 재고 압박으로 인해 가격 반등이 어려워지고 단기적으로는 낮은 수준에서 변동성이 지속될 가능성이 높습니다. 2026년 주요 생산국이 재고를 줄이고 생산량을 조절하며, 재고도 점진적으로 소진되면 내년 중반쯤 시장은 회복 국면을 보일 것으로 예상된다.